@今日话题
美股 AI 应用软件板块大跌，
它的逻辑是昨天 ism 52.6 数据太好了，

也就意味着，经济太好（ISM 强）→美联储不需要降息 →无风险利率维持高位。
这对高市盈率和流动性预期的应用软件，是利空，

但这也只是叙事，根本原因还是在于，今年以来涨的太好了。

因为从开年到现在几乎全是利好，
因为今年的故事是 AI 应用要大发展。

这就和前几天的黄金和白银一样了。

历史会再次重演吗？

AI 应用软件会像前几天黄金白银一样暴跌吗？

我认为有这个可能，

为什么？因为原因是一样的。

太拥挤了，这就是原因。

所以，映射我 A 的 AI 应用，大家要小心。
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