【光刻机】
🎁【西部机械】产业趋势进一步明朗 ！持续追踪板块，继续推荐！—光刻机板块连续大涨点评
玫瑰 光刻机板块特点是产业进展追踪难度比较大，有时候外媒消息/外资报告对市场情绪影响会更大一些，近期的两件比较重要的事情：
1）金融时报称浸没式DUV已经在smic厂内验证；
2）花旗报告称国庆前将出现积极信号，并且在报告内提到了前期国内媒体报道过的EUV新技术路线（ASML用LPP，国内使用LDP）
玫瑰 市场此前就会比较期待9.3/国庆节前出利好催化，第一阶段博弈过后（9.2），核心标的均面临较大幅度回调。周二开始的这轮行情，核心是交易低位票，叠加今日外资报告提到的EUV，相关标的如波长/汇成领涨。
玫瑰 观点：核心还是产业趋势，今年是高端DUV发生积极变化最多的一年，年初就一再强调从0到1的突破，当前核心大厂基本都有在验证，产业趋势已经非常清晰。
玫瑰 相关标的： 茂莱（i-line深度绑定SHW，持续有业绩兑现，DUV部分产品出货）、汇成真空（镜片加工设备，绑定核心客户）、波长光电（拓客户，拓品类）、永新光学（光刻业务新变化）、福晶科技（子公司逻辑）、福光股份（合作CGS）、炬光科技（技术水平绝对一流，除ASML外，国内客户均有合作。$波长光电(SZ301421)$