$恒大物业(06666)$
恒大物业连续放量三天，作为地惨物业里最先放量的标的，必须高看一眼。
现在大家普遍认可牛市逻辑，而牛市显著的特征在于轮动，所有板块估值均得到提升。
而这波牛市地惨物业涨幅显著落后大盘的，地惨的问题在于zc不及预期，可能需要等十五五；而物业作为商业逻辑稳定的标的：高现金流，轻资产以及类似公共事业性质的商业模式，已经确认没有爆雷的风险，但市场还是害怕物业公司被地惨母公司掏，导致诸如央企优秀标的金茂服务和保利物业都涨幅不大。
这次恒大物业因母公司被清盘出售，可能给物业板块带来一起轮动的机会，这次重组对恒大物业的影响类似之前金科被博裕要约事件，交易之后受地产母公司影响会逐步清零，如果被强势的资本购入，还具有协同效应，且更具有想象空间。
近期小作文又在传鼓励央企收储爆雷房企存量房，前段时间还鼓励央企参与城市更新，恒大物业被同业央企收购，真的不是没有可能，从生意的角度是不划算，但是这是zz任务，如果有央企愿意接盘，这非常能够给目前脆弱的市场注入信心的。
南向持续涌入港股，AH股的几番炒作表明确实南向资金能够主导部分标的的波动，港股逐步A化，市场风格从确定性转向故事性。
恒大物业目前确实是一个非常好的炒作标的，如果市场资金认可，能够顺势把整个物业板块的估值给拉起的。
利益相关，本人持有恒大物业，$碧桂园服务(06098)$ $雅生活服务(03319)$