$坤泰股份(SZ001260)$ 大家都知道它在墨西哥和摩洛哥建厂，这在量化眼里叫什么？叫“全球化产能布局”。逻辑链来了：现在全球供应链都在搞“中国+1”或者近岸外包，坤泰直接把厂建到北美和欧洲门口，这就完美契合了“供应链重构”和“出海”的大风口。再往深了挖，它服务的客户是宝马、奥迪这些高端车企，现在新能源车都在卷智能化，车里要是没有一块好地毯，怎么体现豪华感？怎么支撑得起几十万的售价？所以，坤泰其实是“智能座舱”舒适性体验的底层硬件供应商。不构成投资建议，永远相信中国核心资产