$有研新材(SH600206)$ 最硬的逻辑是它的磷化铟衬底，现在全球缺货缺到爆，价格翻了快3倍，而且这是生产800G/1.6T光模块的核心材料，直接卡位AI算力大爆发。更狠的是它还是“国家队”，中芯国际、台积电、长江存储全是它的大客户，国家大基金也投了，国产替代的急先锋啊！除了芯片材料，它的稀土永磁还是机器人关节和军工导弹的核心，现在稀土开采指标又增加了，业绩稳得一批。再加上最近刚出的业绩预增，净利润翻倍，这种有业绩、有核心科技、又有国家撑腰的票，简直就是为这波牛市量身定做的！不构成投资建议，永远相信中国核心资产