希捷科技（STX）夜盘涨超10%，2026财年二季度业绩亮眼，Q3指引超预期

公司业绩：

2026财年二季度实现营收28.25亿美元，较上年同期的23.25亿美元增长21.5%；非美国通用会计准则（Non-GAAP）每股收益3.11美元，远超去年同期的2.03美元。

盈利能力同步攀升，Non-GAAP毛利率达42.2%，较上年同期的35.5%提升6.7个百分点；Non-GAAP营业利润率31.9%，较上年同期的23.1%提高8.8个百分点，两项指标均创公司历史新高。

净利润方面，Non-GAAP净利润7.02亿美元，同比增长62.1%；美国通用会计准则（GAAP）净利润5.93亿美元，同比增长76.5%。

现金流表现强劲，二季度产生经营性现金流7.23亿美元、自由现金流6.07亿美元；资本配置上，偿还5亿美元可转换优先票据，派发1.54亿美元现金股息，并宣布2026年4月支付每股0.74美元的季度股息。

核心业务与技术：

核心驱动：数据中心对大容量存储的持续需求为业绩增长主要支撑，产品结构优化进一步助推盈利能力提升。

HAMR技术产品：公司持续推进基于HAMR（热辅助磁记录）技术的Mozaic产品量产，该技术可在同等物理空间内提升存储密度，为AI数据中心提供兼顾性能与成本效率的EB级存储解决方案。

管理层表态：董事长兼首席执行官Dave Mosley表示，公司依托面密度驱动的产品路线图，可满足现代数据中心的EB级存储需求，人工智能应用放大数据价值的背景下，该定位将为客户及股东创造长期价值。

业绩指引：

预计2026财年第三季度营收为29亿美元（上下浮动1亿美元），高于分析师预期的27.7亿美元，指引中位数营收较预期高出4.7%；

预计第三季度Non-GAAP每股收益为3.40美元（上下浮动20美分），超过市场预期的2.94美元，指引值较预期高出15.6%。

风险提示： 行业周期性波动风险，存储产品出货量及价格或随行业周期变化；技术迭代不及预期，HAMR产品量产进度存在不确定性；市场竞争加剧，面临替代存储技术的冲击；全球云厂商资本支出波动影响存储需求。

风险提示：以上内容仅作为财经知识分享，不构成投资建议。