$康宁(GLW)$ $长飞光纤光缆(06869)$ $普天通信集团(01720)$

1、中美映射、中日/韩映射是一种很偷懒的炒股办法，但在A股是十分有效的，毕竟相当一部分人觉得“国外的月亮比较圆”，对光纤光缆来讲，就是康宁大涨，长飞大涨，其他光纤股票跟随。但我们说光纤逻辑类比存储，不是说炒股票要像炒A股存储一样没有信仰，长飞的逻辑相当于长存长鑫进北美CSP，而不是模组厂囤点库存放两个季度业绩，那能一样么？康宁目前是按照28年8-10EPS，25倍PE交易，长飞亨通目前备考估值是26年15倍，我们的光棒产能和康宁类似，甚至我们还有进北美之后的渗透率/价值量双升逻辑，为什么要妄自菲薄，为什么要恐高？

2、

1）俄罗斯急了、北美也急了、国内厂商也急了，都在抢货，俄罗斯在抢A2，北美在抢A1、A2和代工产能，国内小厂在抢光棒，只有运营商不急，不急就不急。

2）运营商集采多少价格、何时开标对一些人很重要