$光力科技(SZ300480)$ 重仓买，因为日本
光力科技最初主营煤矿安全监控设备，但通过成功的国际并购（收购英国LPB、以色列ADT），一跃成为全球领先的半导体封装环节划片/切割设备及核心部件供应商。这是一个 “小而精”的赛道，技术壁垒极高。
核心业务与国产替代看点
1. 半导体划片/切割设备（核心成长引擎）：
· 市场格局：全球市场长期被日本DISCO和东京精密两家垄断（合计占90%以上份额），是典型的“卡脖子”设备。
· 光力的地位：通过收购以色列ADT，光力掌握了全球排名第三的半导体划片机技术和品牌。公司正积极推进该技术的国产化生产和本地化服务，以更具性价比的优势，抢占国内封测厂商（如长电科技、通富微电、华天科技等）的市场。