节后主线第二篇 为什么是存储芯片
1.华为报告说到2035年储存芯片要增长500倍。
2.算力对储存芯片的需求越来越大。
3.华为报告说到2035年新能源车将达到3.5亿辆，新能源车的储存芯片需求爆增。
4.储存芯片在整个半导体中市场规模占比为26%。
首先要说清楚什么是储存芯片。
首先分为两大类，一是意失性储存RAM，通俗的说就是手机的运行内存，8+512中的8，电脑中的内存条。二是非易性存储ROM，通俗的说就是手机中的使用内存，8+512中的512，电脑中的硬盘。
Ram中最常用的是DRAM，目前市场占有率为58%。 ROM中最常用的是NAND flash， 市场占有率为42%。但这两个是常规的产品。算力和汽车拉动的主要增量是他们下面更细分的产品，HBM和 NOR flash。
HBM是算力的高带宽存储，是算力运行时的内存。 NOR flash是汽车启动的核心内存。
华为报告说的2035年储存芯片要增长500倍，是突破了物理极限的，通读华为的报告之后，发现未来点光存储和量子存储的产生后的储存需求。采用行业对储存的预期更为合理。到2030年，整体储存芯片里复合年增长率为10%左右，HBM复合增长率为30%，NOR复合增长率为22%。
也就是说整体储存芯片5年后会到1.6倍，HBM5年后会到3.7倍，NOR5年后会到2.7倍。
国内的两大储存芯片龙头都还没有上市，同时他们的hbm芯片还落后美光等两代。
NOR我们国内有全球市场率第二和国内是市占率第一的在$兆易创新(SH603986)$ ，全球第7的$北京君正(SZ300223)$ 北京君正同时海有DRAM，SRAM等国内市占率很高。
那么HBM我们没有机会了吗？
不
存储芯片和cpu、gpu之间还有一个重要的连接芯片
我们的$澜起科技(SH688008)$ 在连接芯片是世界领先企业，整体连接芯片全球排名第一；HBM连接芯片全球市占率为45%。