第二轮主线来了
牧羊-LD
· 四川
九月科技AI主线走到尾声，十月板块轮动，是大家最难受的一个月，有统计说收益2%就可以超过90%的散户。
十月跑了一个月，无论固态电池，人形机器人，核聚变，都需要五年十年后才能商业化，所以谁也成不了主线。
三季度报出来，金属第一，AI算力第二，券商第三，电力第四。消费依然拉夸，白酒老登的不能在老登，虽然低位很久了，但对应未来的趋势现在还是高位。AI应用还有很长都路要走，现在炒AI应用的wps，360，文娱都是渣男，爱过就要及时分手，不然小心A杀。AI应用我目前最看好的是AI广告和AI创新药，广告大A都那几家太一言难尽，唯一的亮点在港股，绝大多数人玩不了。创新药和业绩最好的AI硬件一样，前期涨的太高了。短期有回调的空间，年底还有获利了结的压力。
证券上篇已经说了，只要大A还能自己上去，他还会躺平的，直到大家都动不了的时候，他才会王者归来。
现在所有的可能性都指向一个板块，新能源电力。
目前业绩好，未来空间大，产业链够长，指数权重够。核心企业都是全球龙头，符合我前面说的国产优势产能出海，减少内卷，提高利润，改善国内工资结构，从而提升国内消费能力的第二路线。
算力的尽头是电力
生产力的发展要电力
人民的生活美好生活要电力
替代石油作为RMB世界结算之锚需要电力
电厂就是印钞机，特别是不需要传统煤炭天然气能源消耗的新能源发电厂，睡着技术的改进，单电成本会越来越低，配合储能的调峰，新能源电厂是超级印钞机。
新能源电力潜力排行
储能未来五年复合增长23%以上
海风20%以上
陆风15%以上
光伏8%
还有电芯 电池上游材料
还有电建 电建上游材料 电缆 铜线 风机支架 风机叶片
电力电建电厂出海
无人质疑中国基建世界第一，电力基建是出口价值量最大的方向。
加油吧，我们的未来是星辰大海。