【今日收评】：“光” 还看得见吗？
开盘10分钟，对比周五美股的大跌，大A算力板块简直强的离谱，赛微、联特、新易盛成了板块最强中军
而周末笔者提到的券商、白酒、保险则全天都在肩负维稳上证指数的任务，笔者反复强调，年末适当分仓在非银金融板块是有必要的，能让你管住这个位置想梭哈科技的冲动
以收盘来看，全天最强板块当属商业航天，逆市的韧性表现的淋淋尽致
美股这边，今晚【英伟达】股价要开始反应H200订单超预期的利好的，原本预计8个月内清库存，结果字节、阿里、百度三家的一次申报量就把库存给清了 [滴汗]

，老黄不得不与台积电协商重启H200排产的事项，简直离了个大谱！
H200这条链笔者上周已经反复预警过，这是算力的低位细分，过去两年，因为缺少训练芯片，字节、阿里、百度等大厂不得不在东南亚兴建数据中心，那里的芯片供应不受限制，但数据中心的绝对自主权是个Bug
随着H200获批，国内AI大厂会掀起一波加速兴建国内数据中心的浪潮，这对供应阿里、字节、百度等国产AIDC供应链的刺激，简直就是翻版的【达链】，这些相关产业链的股价相比动辄十倍、三十倍涨幅的达链来说，简直是地板价——
博通搭上美国本土兴建AI数据中心的快车
供应交换机，市值从1万亿翻到了13万亿人民币
（国产交换机对应的是锐捷网络）
戴尔搭上美国本土兴建AI数据中心的快车
供应AI服务器，市值两年翻了5倍
（国产AI服务器对应的浪潮信息）
另外还有润泽科技、欧陆通等服务本土数据中心的配套设施，其他受益细分，球友都可以去挖掘挖掘符合自己喜欢的
明年肯定是国产链释放业绩的窗口期，根据自己喜好去布局就行了。
最后说回OCS——“光”还看得见吗？
能，一定能，但短期要休息休息充充电、蓄蓄势了
$赛微电子(SZ300456)$
$英伟达(NVDA)$
$谷歌C(GOOG)$