电芯错配，最利好的环节必然是电芯。
左手海目星右手瑞浦
扩产扩出来确收利好我左手海目星，加速确收新订单提高毛利还会计提冲回
扩产扩不出来利好右手瑞浦，电芯一轮一轮又一轮涨价涨不完，同时海目星订单继续高涨。
爱咋说咋说，最近消息满天飞但是可从来没听过集成产能错配，也没听材料端满产，做就做最核心的环节。
各个电池厂产能绝对不是吹出来的，而是去扒海目星先导电芯制造端的合同负债以及在手订单新增订单，接单到确收一年半。这产能哪这么好扩？
二级市场角度瑞浦可能是二线，产业角度瑞浦当然是非常纯粹的一线。
补贴下达如果今年并网，10月份可是要锁定电芯产能了哦，再晚就没啦。
大漂亮国同理，明年可是要溯源产地加税啦。
储能top2市场占据2/3的装机量今年可是全部超预期。
明年其他省份再跟进一下，储能订单继续爆发，大储商业化0-1阶段0-1/0-1/0-1
从市场化角度
电力市场化1-10，虚拟电厂0-1，光储协同0-1
强call满产满销出货量与市值不匹配的瑞浦兰钧$瑞浦兰钧(00666)$ 以及在手订单与市值比最高的海目星$海目星(SH688559)$