电芯板块：超配了上游设备海目星和材料经营格局良好(体现为涨价顺)的多氟多，两个涨价环节，大幅减持电芯本身(产能上升太快太快，即使宁德也够呛保持住经营优势)，建仓竞争格局良好(体现为毛利、净利)的龙头阳光电源。
风电，大幅建仓买入出海通胀主机厂环节金风科技，布局竞争格局和出海都较好的环节金雷&大金。
努力做出自己的α