北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
一、招标时间：分阶段推进，关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标，而是由多个子项目构成，分阶段推进。根据现有信息：
1. 设计与施工标段：北京超级云计算中心二期（位于怀柔区）的施工招标计划于2025年12月30日进行，投资金额2.1亿元，涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标，由中科院建筑设计研究院中标。
2. 软件资源采购：国资云二期阶段一软件资源许可采购项目（二次）于2025年7月31日发布招标公告，计划选定1家供应商提供云管平台、安全防护等全栈软件许可，但具体开标时间未完全披露。
3. 云服务租用：北京市国资委于2025年4月启动政务云资源租用服务招标，预算389万元，服务期1年，属于二期的基础服务采购。综上，二期招标的核心时间窗口集中在2025年下半年至年底，其中施工类项目以12月为关键节点，软件及服务类项目则分布于年中至年末。
二、项目规模：超10亿元，聚焦算力与国产化北京国资云二期的投资规模显著高于一期，主要聚焦以下领域：
1. 基础设施扩建：超级云计算中心二期的施工投资达2.1亿元，建设规模2.17万平方米，涵盖绿色建筑、智能化等技术标准。结合一期项目的投入，预计该中心总投资将超5亿元，成为京津冀算力枢纽的核心节点。2. 软件与服务采购：阶段一软件资源许可采购虽未披露具体金额，但参考同类项目（如重庆国资云二期软件采购1425万元），预计规模在千万元级别。政务云资源租用预算389万元虽较小，但属于持续采购，后续可能追加。
3. 量子安全升级：北京市政务云2025年预算达15亿元，其中量子加密模块占比约15%（即2.25亿元），铜牛信息有望通过量子安全网关认证后获取40%份额（约9000万元）。
4. 数据要素运营：铜牛信息作为北京数据集团核心成员，可能承接公共数据授权运营权，预计带来年均超亿元稳定收入。
综合估算，二期总投资规模预计超10亿元，其中算力基础设施与量子安全升级是两大核心支出方向。
三、铜牛信息的机会：技术+政策双轮驱动，确定性较高作为北京市国资委控股的唯一国资云平台运营商，铜牛信息在二期中占据显著优势： 1. 技术壁垒与场景落地能力- 量子安全护城河：与国盾量子合作研发的量子安全网关已进入国家密码管理局认证流程，密钥分发速度超20万次/秒，在军工领域完成试点。若2025年底前通过认证，预计直接带来2-3亿元订单。该产品已被纳入《北京市信创产品推荐目录》，在政府采购中具备优先评审权。
- 算力调度稀缺性：构建“量子计算能力中台”，整合6台不同技术路线的量子计算机，成为国内少数能提供多路线算力调度的平台。在金融风险评估场景中，其量子算法工具包将模型训练时间从48小时缩短至3.2小时，已为国有银行提供试点服务（单项目合同超千万元）。
- 国产化适配能力：与优刻得合作建设的“京津冀国有企业创新发展云平台”已实现信创全栈适配，支持银河麒麟、UOS等国产操作系统，满足政府及国企对数据安全的高要求。
2. 政策支持与资源倾斜 - 本地国企优先地位：作为北京市属唯一国资云上市平台，铜牛信息深度参与“点亮百城”量子试验网、京津冀量子通信干线等国家级项目，在政务云迁移、数据要素确权等领域具有排他性优势。- 混改与资本赋能：引入摩尔线程等战略投资者，推进1.93亿元定增项目用于量子算力中心扩建，预计2026年新增500P智算能力，服务政务大模型训练需求。北京国资委2025年改革方案明确“推动数据要素资产化”，铜牛信息可能成为首批公共数据运营主体。- 订单获取能力：2025年已中标重庆市潼南区数据要素运营项目，并与京东物流达成量子算法合作意向，毛利率达40%（传统IDC业务仅15%）。在北京市政务云15亿元预算中，其量子加密模块潜在收入达9000万元。
3. 竞争对手分析 尽管浪潮信息、深桑达A等企业在全国市场占据份额，但铜牛信息在本地化适配与政策响应速度上更具优势：
- 技术适配性：浪潮信息等企业的通用解决方案需额外定制才能满足北京政务云的信创要求，而铜牛信息的量子安全网关、算力调度平台已通过本地试点验证。
- 合规壁垒：铜牛信息的量子安全网关已通过军工领域试点，密钥分发稳定性与速度处于行业前列，且拥有等保三级、可信云认证等资质，更易通过政府项目的安全审查。
- 生态协同：与阿里云合作深化在智算中心、大数据应用等领域的布局，同时参股本源量子（持股5%），形成“硬件采购-技术开发-利润分成”的利益绑定。
北京国资云二期招标已进入实施阶段，核心时间窗口为2025年下半年至年底，总投资规模预计超10亿元，重点投向算力基础设施与量子安全升级。铜牛信息凭借技术卡位（量子算力调度）+政策护城河（本地国资背景）+场景落地能力（政务云订单），在二期中占据显著优势，预计可获得20%-40%的市场份额，对应收入规模数亿元。若量子安全网关认证如期通过，其订单弹性将进一步释放，成为驱动业绩增长的核心动能。投资者可重点关注2025年四季度的招标结果公告及量子技术认证进展。$铜牛信息(SZ300895)$ $数据港(SH603881)$ $国资云(BK0803)$