$华能蒙电(SH600863)$ 2026年华能蒙电以风电并表（+17.66亿）和容量电价（+6-8亿）为核心双轮，叠加煤炭协同与政策红利，业绩有望实现10%以上增长，高股息属性（2026年股息率约5.8%）进一步支撑估值。