$东芯股份(SH688110)$ $开普云(SH688228)$ $拓荆科技(SH688072)$ 上午把4成京仪装备、华海清科止盈了，换了2个点的拓荆科技、1个点的德明利，-2.5的聚辰股份，开普云格局，东芯加到3.5成，东芯10月建仓期两种走法，震荡走高，或者105-130的平台整理，如果是第一种震荡走高，都是只做正T，日内先买再卖防止卖飞，10月底会加到重仓。今天比较可惜的代工的华虹公司，晶合集成，按理说外围加码设备禁运是利空晶圆，利好国产设备，没想到今天反着来，晶圆更强，还好及时换车拓荆，设备也有轮动，这里尽量选正宗的龙头，长川确实跟风。其他的量子、固态、有色好些，机器人、端侧、金融一般，仓位有限还是专注设备+存储的主线了。