订单排到2029年，燃气轮机中有什么投资机会？

昨天听大佬@星辰大海的边界 ，提到$海联讯(SZ300277)$ 和燃气轮机，今天我自己研究了一下，大概有几点可以总结。目前全球能造大型燃气轮机的就三家公司，$GE Vernova(GEV)$ 、西门子能源、三菱重工，它们的产能已经全部卖光到2028年以后，交付周期从三年拉到七年，明显是结构性的短缺。

（1）为什么会缺燃气轮机

一座大型AI数据中心功率可达60MW以上，对供电稳定性要求极高。美国能源部预计到2028年数据中心用电占全美电力消费的6.7%-12%，咨询公司Gartner预测2027年40%的AI数据中心会被电力不足卡脖子。

为什么是燃气轮机？几分钟就能拉满负荷，1-2年建成投产，碳排放比煤电低一半。Crusoe一笔单子下了1GW的GE燃气轮机，西门子给Fermi America德州那个超级数据中心签了1.1GW供货意向，大客户已经在All in了。

（2）三巨头吃撑了，还是不够

GE