可能受马斯克团队走访中国光伏企业刺激的标的
知觉的基金小阳光
· 中国香港
根据最新X帖子和市场报道，马斯克团队这波秘密走访（重点HJT异质结和钙钛矿）直接点燃了“太空光伏+地面能源”双赛道。马斯克在达沃斯反复强调太阳能是唯一答案，SpaceX和特斯拉要搞100GW级产能，中国供应链成本碾压，合作传闻让相关股短期暴涨，但长期看订单落地才是真金。
潜在投资标的，我用逻辑推演一下（结合技术匹配度、走访传闻、订单潜力、风险）：
钧达股份（002865）——最猛的那个。钙钛矿叠层布局深，P型HJT封装已进航天小批量验证，砷化镓也供货多年。市场直接炒成太空光伏龙头，最近连板，市值翻倍。短期刺激最大，如果真合作，订单能爆，但泡沫也大，注意回调。
看看他们的HJT组件实物，蓝黑高效板，适合Megapack集成。
东方日升 ——P型超薄HJT专家，柔性叠层耐极端环境（-150℃到180℃），绑定“逐日工程”，太空光伏方向明确。走访传闻里常被点名，最近大涨，性价比高。
经典HJT板外观，稳定耐用。
隆基绿能（601012）——老大哥，钙钛矿-晶硅叠层效率33.9%，建太空光伏实验室，柔性验证通过。地面+太空双线，技术最硬核，但体量大，涨幅相对温和。长期首选。
钙钛矿实验室样品，叠层结构超高效。
协鑫集成 / 晶澳科技 ——协鑫钙钛矿中试线快，晶澳HJT储备足。走访企业里都有影子，订单潜力大，但没钧达那么纯概念。
通威太阳能 ——硅片+电池巨头，成本控制王，但HJT/钙钛矿布局稍慢，更多是供应链受益。
特斯拉Megapack配高效光伏，未来中国组件大批量上。
