观点

目前市场可分几个大方向。

纯映射。已cpo三剑客为代表。不看好。但像华工这种主打国内的要分开看。

纯反制。以稀土农业为代表。不看好。纯情绪博弈标的，反应不到业绩上是我最不喜欢的类型。

内循环消费。以食品饮料，基建为代表。看好。即使没有guanshui这事，处于刘易斯第二观点攻坚时期，出口，投资和消费这三驾马车我也认为消费的方向是下一步最大力度扶持的。

自主可控。以半导体材料，设备，高端智造，量子科技等为代表。看好。无论受外部影响，还是内因动力，都是最需要被鼓励的。

其他科技。以风光锂为代表。看好。业绩反转拐点。