几个板块的看法

地产。目前就是大底，明确的机会9月会确定，基本预期已经是底部不能再坏了，技术面看，以万科为例，目前月线低8，季线低9，9月会达到月线和季线的低9共振，且指标已经背离到极致，9月就是股价反转的时间窗口，带验证。

科技，我坚定看好国产替代和内循环下的机会，而且海外链。数据中心中的AIDC，HVDC，液冷等环节，会随着三季度各大厂资本开支的释放空间打开，技术面上国产连和出海链也是明显跷跷板，之前的股价走势就是如此，此消彼长。光刻机，光刻胶，芯片，存储等细分也都有长足机会。

新能源。海风还是坚定看好，这是确定性机会，但业绩龙头大金和新强联之前扛着不调整目前还在资金博弈给短期走势带来不确定性，要么股价回调，要么就强势横盘把技术指标调下来，待企稳后版块整体机会又来了。储能尤其大储和逆变器也谨慎看好，这块需要等财报确认业绩。

白酒看好，不管外界声音如何，股价我认为就是底部，而且情绪会越来越好。

军工这块股价应该在9月前还有预期，但业绩miss问题我不会参与

券商也会有波段行情，但持续性问题我也偏谨慎。

有色，化工也看好，化工有机会我也会参与。

此外之前说的深海经济也看好，等一个股价的明显拐点或者突破点。