$芯联集成-U(SH688469)$
当黄金开始暴跌，聊聊心中的“两化”标的
所谓的“两化”即信息产业化和产业信息化。信息产业化，更准确的叫法是数据产业化。社会物理空间发生的一切过程均可以数据的方式采集和利用，大数据结合特定的算法就可以分析现实的需求，这种分析能极大的提高生产流通的效率，所以可生成产品为广大企业服务。为了能实现数据的采集、贮存和运算，必须先建立硬件的平台。要实现数据产业化，芯片无疑是最重要的前端节点之一，而中芯国际无疑是芯片制造的龙头。但相较而言港股的中芯显然更有性价比。如果买A股，芯联集成是更好的平替。芯联具有半导体、机器人、5G等多重概念，并且今年有望实现盈利转正，完全有可能成为未来的十倍股。
产业信息化则更关注传统产业如何进行数字化渗透和重构生产流程。智慧矿山就是典型的案例。说到智慧矿山就不得不提宝通科技了，但智慧矿山的服务营收仅占其总体的22%，面对万亿级别的市场，未来增长的潜力相当大。能否在守好游戏基本盘的同时还能落实机器人相关的定单，相信半年内宝通就会交出他的答案。