信也科技宣布1.5亿美元“可转债”融资成功发行

美股研究社讯，北京时间6月25日，信也科技（NYSE：FINV）宣布总额为1.5亿美元、将于2030年到期的可转换优先票据发行完成。

此前的6月20日，信也科技宣布启动1.3亿-1.5亿美元可转债融资。这意味着本次发行因超额认购倍数较高，投资人踊跃，最终启动了“绿鞋机制（超额配售选择权）”，即本次发行的初始认购人全额执行了额外2000万美元债券的购买权。

有接近本次发行的投行人士表示，信也科技上市以来保持了稳健增长态势，已在海内外服务超100家金融机构，并向超3000万用户提供信贷科技服务，其优质的海外增长数据和积极的远期计划尤其得到了国际资本市场高度认可。

信也科技表示，此次募集所得净收益拟用于支持公司国际业务拓展、补充营运资金，以及用于开展同步回购。

本次发行的票据为公司无担保的优先债务，年利率为2.50%，自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付，将于2030年7月1日到期