这个票虽然是液冷概念推起来的，但是业绩其实是中长期看吧，AI相关这块二季度已经已经有30%以上的增长了，预计三季度应该会继续放大，拖累利润增长的是汽车和手机这一块，因为手机改款，但是后面iPhone17要开始了，这块后面预期会有改善，汽车收购了德国，后面在新能源高压这一块儿还是有提前布局优势的。短期液冷这一块实际上肯定比国A股的公司参与的更深，富士康的冷柜是由鸿佰集成，其中CDU台达来做，但是核心组件是鸿腾提供，再加上电源总线，再就是后面的铜连接，这几块合起来价值量还是不低的，肯定是好过二供三供的。光模块它已经落后中继这些6个月左右，市场竞争力就不太行了，之前都没吃到这块市场，但是还是看好后续发展，他的光模块历史比较久，最早是收购的Avgo的光模块业务也就是现在的博通，后来那就卖还给了博通，但是销售是保留了，博通在这次光模块里面还是非常大的受益者和话事者，像是新易盛无论从技术和市场背后都有博通的影子，去年收购了淄博的光模块企业，目前看后续能吃到800G的市场，后面CPO这块呢又是跟博通合作共同研发，也还是看好的。
另外，他的3+3战略，展开看，还是鸿海有个大的3+3战略，根据他在鸿海的定位有了才有了他的3+3，这块的协同效应可以还是值得考虑进去的。