🔥【国产GKJ的deepseek时刻，产业链四小龙迎历史性机遇！】🔥

一、核心驱动：工博会集成电路专区重磅亮相，国产突破从“故事”走向“现实”！

先进封装GKJ已实现量产，打通国产芯片制造后道关键一环！

干法DUV光刻（KrF）即将进入量产测试，前道工艺突破在即！

EUV原理验证机公开展示，标志着最尖端光刻技术研发进入新阶段！

结论：产业链“0-1”的突破正在发生，2024年无疑是国产替代的爆发元年！

二、核心标的：紧抓“铲子股”，订单为王！

汇成真空 (301392) - 【真空系统核心，订单直接兑现】

核心逻辑：作为EUV/DUV GKJ的真空系统核心供应商，直接受益于整机进展。最新进展：10-11月将向上海微电子发运首批批量订单，订单预期已被客户明确上修，业绩弹性最大！

茂莱光学 (688502) - 【光学系统灵魂，绑定核心客户】

核心逻辑：深度绑定国内GKJ龙头，提供关键光学模组。前道I线订单持续交付，更为DUV GKJ配套的高价值光学元件，单台价值量大幅提升，后续订单上修空间巨大！

福晶科技 (002222) - 【激光光源基石，技术全球领先】

核心逻辑：公司是全球激光晶体龙头，其产品是GKJ激光光源的核心材料。已间接进入国际巨头供应链，技术壁垒极高，将确定性受益于国内高端光刻光源的研发与制造。

戈碧迦 (835438) - 【新材料黑马，切入先进封装+光刻核心】

核心逻辑：半导体领域多点突破，已向通富供应半导体封装基板，同时半导体临时键合载板玻璃获订单，切入封装测试关键环节；与上海微电合作研发GKJ核心光学模组玻璃，卡位高端材料赛道。

弹性逻辑：绑定长飞光纤等新客户，苹果供应链审厂推进，光学材料国产替代+光刻核心配套双重驱动下，订单有望持续放量！

三、投资建议：

当下是布局核心供应链的黄金时点！随着整机进入量产验证，上游“铲子股”将率先迎来量价齐升的主升浪行情。

强烈关注：汇成真空（订单最直接）、茂莱光学（卡位最关键）、福晶科技（技术最硬核）、戈碧迦（新材料新星）！

⚠风险提示：基于公开资料信息整理，不构成投资建议。