一、京北方减持(楚天龙减持内），影响不仅在于自身，更重要的是恒宝已失去拱卫，那么稳产币从香港到上海自贸区的节奏就是题材资金的流动结果(所以绿地盘内弱于市北高新，但这里从逻辑上是否必然是需要观察的，因为两者在都是二次逻辑下，绿地较市北更直接。但由于今日香港与上海自贸的互换，所以市北有优势），诚如周未对上海自贸内的理解，这里有一个“政策交易”的模糊期，所以很难找到确定性靶标，所以从两个角度在盘内作尝试:其中中远海科做circle的绯闻(市北做了中远海科的套利），上海物贸/兰生或许更偏重于周未谈的“上海自贸区供应链”。二、电力走中报，对光伏产生一个压制。“内卷”与2016年供给侧有本质区别，2016年是“政策交易”(国企是政策可刚性落地）而当下“内卷”是“情绪交易”(“内卷”基本涉及民企，无政策可刚性）。三、稀土，周末说了四个需理解的角度，按此反馈！四、周末机器人，从市场结构看“切低”视角，有