AI端侧开始启动，北美大厂先行
之前让大家这两天低吸建滔积层，果然走势跑过国内同类上市公司。那些做空建滔跑去追涨PCB的公司的机构估计也是情绪化过重。
目前是科技牛市主要在硬件，软件主要是蔓延到炒快手，哔哩，中国软件国际收益于HW，昆仑万维，百度，用友网络，也不管如何盈利反正技术好就行了。
浪潮信息受到HW阿里资本开支加大，机构一推立刻涨停。
最后还是业绩能释放才有持久的行情
目前根据北美大厂下一步动作都开始把人工智能往硬件上发展，META推出眼镜实际售价和成本差不多就是想打开消费电子市场，OPENAI和立讯精密签署协议开发人工智能硬件，包括谷歌也一直在做手机，亚马逊在做智能家居硬件都是一个方向往消费电子打通道路。
最具实力的就是立讯精密，歌尔，瑞声科技，领益智造，目前看IPHONE17，AIR系列瑞声高端声学和横轴线性马达一统几乎拿下整个市场份，为苹果提供了1.4毫米超薄扬声器，MEMS麦克风是iPhone Air语音交互的核心组件。技术路线和实力已经远超过竞争对手。
VC散热板垄断IPHONE 17MAX和PRO系列，AIR太薄用了中石科技石墨模组降温，苹果新手机的示范效应拉动，其他大厂也会采用瑞声的VC，这个市场份额呈现出爆发式增长。
iPhone Air的钛合金中框采用瑞声科技的超精密压铸技术，华为Mate XTs等高端机型也是采用这个高附加值技术路线。
光波导技术和声学已经打入AR眼镜市场，机器人解决方案也没得到市场关注，声学是毫无疑问能进入机器人公司采购链。之前大家看收购PSS打入高端车企再造一个瑞声手机消费市场，包括独家技术WLG晶圆玻璃和中高端玻塑镜头在明年开始放量，光学大赛道在未来两年实现突破进入第一梯队。苹果AI未来应用瑞声从硬件上去适配比如声学和VC散热，只是公司不愿去吹
逢低布局配置上核心龙头企业，等待市场先生机制重新比较各个公司的估值和成长性。其他公司炒作厉害，这个优质龙头企业放在深闺里。
未来北美大厂都想进入消费电子市场，首选就是最好的苹果产业链公司，催化剂就是不断进入大厂供应链，而且不用压价格直接上来采用拿到更高的毛利。
AI未来直接竞争实现商业化都要进入消费电子，可能创新产品很多。苹果三年新产品大周期也会带动瑞声高端高毛利产品贡献更高的成长和利润爆发期。
目前机构都在调研公司，由于苹果新手机热销延期交货，各产业链表示产能紧张，瑞声科技产能,良率都是值得肯定的，所以公司业绩会上表示声学达到30%以上毛利，各个板块下半年毛利只会往上走，长线价值明显
$中芯国际(00981)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $中兴通讯(00763)$