国庆OAI变化
1.国庆前后，阿里+OAI 均提出AI操作系统，为AI 商业化变化指明方向， Al 大模型商业化变现路径逐渐清晰，平台型企业商机明确。
同时我们做了一些产业研究，集合“算力底座+模型+B/G/C端场景”，正稳步推进AI战略，落地可期
中兴大涨，变化在于:手机与某大厂的合作预计快落地了。市场近期也比较关注端侧。
OpenAl也在加大硬件布局力度。大模型类似操作系统，与手机等硬件深度绑定，整合第三方应用，Agent能力跃升，具有想象空间。此外，公司单季业绩也有望在下半年扭转过去四个季度的下滑趋势，而芯片进展也顺利。
立讯精密，领益智造，歌尔股份组装制造被视为平台型公司，瑞声科技做为技术含量极高的公司被北美AI大厂主动接触，开发其相关产品。多家权威媒体报道称，OpenAI正在开发自研AI硬件设备（可能命名为“AI Pin”），并已与多家中国苹果供应链企业展开合作洽谈，其中，瑞声科技被明确提及为潜在零部件供应商之一，涉及声学、麦克风、散热等关键模块。
瑞声科技的核心竞争力在于感知体验全栈解决方案，包括声学、光学、触觉及算法的垂直整合能力 。
谷歌AI眼镜（如Project Aura）对声学和散热技术有需求。-特斯拉（Tesla）：瑞声在机器人散热模组和MEMS传感器上的技术储备，可能吸引特斯拉在人形机器人Optimus项目。
车载AI：通过收购PSS和初光汽车，瑞声构建了智能座舱声学+传感+算法的闭环，合作客户包括小米、小鹏，HUAWEI，奔驰宝马，打开一片新的天地。
目前最现实的事就是苹果新产品正在热卖，瑞声加班加点工作包括国庆都在赶进度，高利润产品源源不断出货，利润率潜在增长已经赶超大部分大厂，优秀的成长股正赶上硬件和科技浪潮。
$领益智造(SZ002600)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $哔哩哔哩-W(09626)$