$丘钛科技(01478)$
对于内存涨价影响产业链公司价格和销量的担心属于太过度发酵和恐慌了，目前价格确实上涨了很多，目前看明年全球存储三巨头2026年投资计划SK海力士205亿美元，三星200亿美元，美光180亿美元，估计已经很多产能都在边建设边投入生产抓紧挣钱，中国日本欧洲这边存储厂也在大力投资，只是还没数据出来，内存价格回归正常毛利水平只是时间问题，
内存涨价预计持续至2026年上半年但后面不会有那么夸张涨幅了，市场把传音低端非洲低收入国家当成常态了，确实荒谬
海力士股价大幅下跌，美光科技，三星都在调整，市场是聪明的意味着高毛利带来全球产能大幅扩张，终将快速结束。
存储成本占手机BOM约10%-20%，已导致整机成本增加8%-10%
推算：2000元手机成本增加约160-200元，3000元手机增加约240-300元，4000元手机增加约320-400元。
厂家应对措施：小米/Redmi、真我、iQOO等直接上调价格100-400元，各个手机品牌都在涨价并没有去压榨手机产业链其他公司的价格。而且调研立讯，舜宇，歌尔，丘钛科技，瑞声产品价格都往高端和新产品走，价格也在上涨，其中舜宇同类，瑞声基本可以确定今年利润高双位数增长，丘钛核心利润翻两倍多增长还没有算出售股权的一次性8个亿利润。
问了几个公司，对明年手机销量预测是零增长，但目前也在上调了增长了，而手机产业链公司预测他们的收入和利润还是双位数增长，因为都在推新产品技术进步很快，大家可以自己去打电话问这些龙头公司，就没有一个悲观的。包括丘钛在IOT高速增长，潜望镜以及智能眼镜突破性技术，指纹模组高端化，给那么低估值纯粹就是外行恐慌性杀跌，抛出筹码迅速内聪明机构接走了。
手机厂商把小内存和大内存手机价格区分出来，消费者自然会选择，普通的就选小内存手机把资料存在电脑上或者云端，有钱的也不在乎就买大内存的。
所以问了几个手机产业链公司他们都明年不悲观，反而都在说可能给出指引依然保持原来的增速。
看这些优质产业链公司最近跌幅30—40%，难道收入利润会萎缩那么大，如果明年产业链如调研时一样过出继续维持增长，这个预期差也太大了。
这些大公司都是透明的，治理优秀，还有明天汽车补贴大幅退坡，那么大概率手机国补会继续延续，还有就是房地产低迷，车子也买得很多了，反而创新手机，无人机，全景相机这些消费电子可能会继续爆发增长，所以看到丘钛IOT增速太快了
$小米集团-W(01810)$ $高伟电子(01415)$