Meta推迟发布“Phoenix”混合现实眼镜，为了“打磨更多细节”

据Business Insider看到的一份内部备忘录，这款被视为对标苹果Vision Pro的设备，其发布时间已从原定的2026年下半年推迟至2027年上半年。
对标Vision Pro？Phoenix产品细节浮现
据两位看过该设备原型并要求匿名的Meta员工向Business Insider透露，“Phoenix”在形态上与苹果的Vision Pro相似，采用护目镜式的设计。
与Vision Pro一体化的设计不同，“Phoenix”将连接一个外部的圆形“puck”设备为其供电。据称，尽管公司领导层内部对这一设计存在一些疑虑，但最终为了让眼镜主体更轻、佩戴更舒适，并防止设备过热，还是决定保留该方案。
与此同时，新一代Quest设备的研发工作已经启动。Aul和Cairns在备忘录中称，新Quest将专注于沉浸式游戏，其性能将较现有设备有“大幅升级”，并“显著改善单位经济效益”。此外，Meta于周五宣布收购了制造人工智能吊坠设备的初创公司Limitless，显示出其在AI硬件领域的扩张意图。
AI，拼规模的时代结束了？
在AI领域，伊利亚·苏茨克沃近期表示：那个靠堆算力、拼规模的时代，已经结束了。理论错了，再多算力也白搭，现有方法无法产生真正智能。接下来整个产业竞争将回归“真正的研究”。这是伊利亚·苏茨克沃的一家之言，说明当前AI产业存在的问题，高速迭代的硬件产品，没有匹配的应用生态做支撑，无法持久。近期，AI应用核心微软公司的一系列传言，再度引发市场对AI前景的焦虑。12月4日，新浪财经报道，微软已下调对其新一代AI产品的市场渗透预期，不再强求客户快速为这类产品付费。据微软Azure云部门的两名销售人员透露，由于多个部门在截至6月的财年中未达成AI产品销售增长目标，目前微软多条业务线已下调部分AI产品的销售增长指标。这两名知情人士表示，微软针对特定产品下调销售指标的情况实属罕见。微软股价近期从552回调至477，反映出市场的担忧。12月2日，IBM CEO克里希纳在一档播客中表示：鉴于目前的基础设施成本之高，科技巨头在数据中心上的资本支出“绝无可能”获得回报。克里希纳认为，目前建造一座1吉瓦级数据中心需投入约800亿美元。目前全球在追逐AGI的
接下来整个产业竞争将回归“真正的研究”。这是伊利亚·苏茨克沃的一家之言，说明当前AI产业存在的问题，高速迭代的硬件产品，没有匹配的应用生态做支撑，无法持久。近期，AI应用核心微软公司的一系列传言，再度引发市场对AI前景的焦虑。12月4日，新浪财经报道，微软已下调对其新一代AI产品的市场渗透预期，不再强求客户快速为这类产品付费。据微软Azure云部门的两名销售人员透露，由于多个部门在截至6月的财年中未达成AI产品销售增长目标，目前微软多条业务线已下调部分AI产品的销售增长指标。数据中心“承诺容量”加起来似乎约为100吉瓦。若按每100吉瓦800亿美元计算，全球算力投资总成本约达8万亿美元。8万亿美元，仅利息支出就需8000亿，克里希纳表示，这是不可能的任务。
在国内，我们也在不断探索AI应用。12月4日，任正非在一次公开交流里，表示AI未来发展的核心在应用，算力过剩的时代一定会到来。国内龙头科技都在积极探索AI应用，截止目前没有让人眼前一亮的产品，离不开眼镜、手机等形式，且所谓AI和过去的使用感受也没有本质性的区别。近期被广泛热议的豆包AI手机，还遭遇了微信等超级APP的权限困扰。这说明，想要从底层打造AI产品，不仅需要自身的能力，还需要各巨头配合。每家科技公司都有自身的利益考量，彻底打开底层共享，需要高高在上的哲人联盟王才能做到。
META混合显示眼镜存在果冻效应，体验感不佳，而丘钛科技的收购的poLight的核心技术优势在于其专有的聚合物和压电微机电系统(piezoMEMS)技术，特别是其TLens®产品线，能够通过电压变化实时调整镜片形状实现超快自动对焦，有效解决VR/AR设备中的果冻效应问
除了瞬时自动对焦、低功耗等优势，其技术还具备超小尺寸，便于集成到AR/MR头戴式设备这类对空间要求高的产品中；TLens®镜头无磁干扰、不受重力影响，能避免传统调焦系统受温度波动的问题，适配AR/VR设备复杂的运行环境；同时依托聚合物与压电微机电系统的专有专利技术，构建了稳固的技术壁垒。
对AR果冻效应的改善作用：其最新的TWedge®振镜技术成效显著。比如TWedge®振镜TS3搭配相关光引擎与投影仪，在120Hz运行频率下，凭借像素位移技术，既能显著提升AR设备显示分辨率，还能去除运动模糊，而果冻效应的核心表现之一就是画面运动时的畸变模糊，该技术可针对性缓解这一问题
头部客户验证
已获得顶级美国消费电子客户(极可能是Meta) 的订单，成为其变焦镜头供应商
产品已应用于Magic Leap 2、LEION Pro、Vuzix Shield等AR智能眼镜设备
行业合作进展
与歌尔和OMNIVISION合作开发集成像素移位技术的AR光引擎原型
正在为2025年第三季度上市做最后优化，将提供"增强的图像清晰度和沉浸式视觉性能"
$康耐特光学(02276)$ $德昌电机控股(00179)$