汽车产业高水平开放深化！ (附股)

汽车产业高水平开放深化，相关企业迎来发展机遇

近日，工业和信息化部副部长熊继军明确表示，我国将进一步深化汽车产业开放合作，支持中外企业在资本、技术、管理、人才等方面开展深层次、高水平合作。这一政策信号为汽车产业全球化发展与智能化升级注入强劲动力，也让产业链上的相关企业迎来全新发展机遇。副部长特别强调，新能源汽车发展更需“跨界协同”，且要共同维护“产业链供应链稳定”，为产业未来发展指明核心方向。

在政策驱动下，汽车产业正加速从“电动化普及”阶段，迈向“智能化突围”与“全球化扩张”的新阶段。据预测，2025年中国自主品牌海外销量有望突破900万辆，海外市场份额预计提升至13%；同时，L3级自动驾驶、车路云协同等智能化技术加速落地，成为推动产业估值提升的关键催化剂。在此趋势下，兼具技术壁垒与全球化布局能力的企业，将更易把握行业红利。

一、智能化与科技化核心企业：抢占技术高地 智能化是汽车产业升级的核心赛道，聚焦智能装备、关键系统、智能驾驶等领域的企业，凭借技术积累正迎来发展黄金期。

- 克莱机电：作为智能装备领域领先者，在汽车自动化生产线、新能源电池组装等环节技术积淀深厚。产业高水平合作背景下，公司有望与国外顶尖车企及零部件巨头深化技术交流，推动订单落地。 $克来机电(SH603960)$

- 联合动力：业务聚焦新能源汽车电机、电控等关键系统，在“跨界协同”政策号召下，其三电技术合作空间进一步打开，未来增长潜力显著。

- 德赛西威：智能驾驶域控制器龙头企业，高算力产品已在理想、极氪等车企实现规模化量产，2025年智能驾驶相关订单可见度高，业绩增长确定性强。

- 伯特利：国内线控制动系统（WCBS）领军者，One-Box方案已大批量投产，随着规模化效应持续释放，公司毛利率有望进一步提升。

- 美利科技：业务覆盖汽车电子与智能网联领域，在汽车成为“多种先进技术集中应用载体”的行业趋势下，公司易成为资本与技术合作的重点对象，发展机遇凸显。

二、全球化布局企业：拓展海外市场空间 伴随汽车产业全球化进程加速，布局海外产能、深耕国际市场的零部件及整车企业，正借助供应链重塑与贸易壁垒规避，打开增长新空间。

- 友升股份：主营铝合金轻量化零部件，是新能源汽车车身结构件核心供应商。海外产能的逐步落地，不仅能有效规避关税风险，还能受益于全球供应链重构，提升国际市场份额。$C友升(SH603418)$

- 新泉股份：作为特斯拉核心供应商，公司美国工厂预计2025年底投产，将彻底解决海外市场关税问题，叠加清晰的全球化与多品类扩展战略，未来成长路径明确。

- 泉峰汽车：专注新能源汽车热管理系统，在供应链“畅通”政策支持下，公司订单储备充足，业务规模有望持续扩大。

- 渤海汽车：综合性零部件供应商，与多家整车厂保持长期稳定合作。产业开放合作的深化，将为公司带来更广阔的市场空间，助力业务进一步拓展。

- 赛力斯：与华为深度合作打造的问界系列车型销量持续高增，2025年智能化车型占比有望超40%，凭借技术协同优势，公司在智能化浪潮中竞争力突出。

- 比亚迪：全球新能源汽车龙头企业，刀片电池技术领先行业，叠加海外工厂陆续投产，公司全球市场竞争力持续增强，驱动业绩稳步增长。

三、新质生产力与跨界协同企业：挖掘多元增长潜力 在产业跨界融合与新质生产力培育的背景下，布局增量部件、探索多赛道发展的企业，正凭借创新能力挖掘多元增长机会。

- 均胜电子：全球汽车电子与安全系统龙头，海外基地布局完善，深度参与自主品牌出海进程，在全球化与技术协同中持续受益。 $均胜电子(SH600699)$

- 拓普集团：业务覆盖智能座舱、空气悬架等增量部件，闭式空悬、IBS等项目已逐步量产，随着智能化车型渗透率提升，公司相关业务将快速增长。

- 瑞鹄模具：与奇瑞汽车深度协同，供应一体化压铸结构件，同时积极布局机器人赛道，轻量化业务成长性显著，多赛道布局为公司提供持续增长动力。

从投资逻辑来看，当前汽车产业具备三大核心支撑：

一是政策红利持续释放，以旧换新补贴加码、新能源公交车置换需求提升，直接拉动产业链景气度；

二是智能化平权元年到来，2025年L3级自动驾驶加速普及、Robotaxi试点扩大，域控制器、线控底盘等环节需求将迎来爆发；

三是全球化产能集中落地，海外工厂投产可有效规避贸易壁垒，本土化运营还能提升品牌溢价。

不过，投资过程中也需警惕三大风险：

一是行业价格战加剧可能压缩企业盈利空间；

二是地缘政治与贸易壁垒可能扰动供应链稳定性；

三是技术迭代不及预期，如L4级自动驾驶落地延迟等，或影响产业升级节奏。

总体而言，工信部的政策定调，标志着汽车产业从“单点突破”迈向“生态共赢”的新阶段。在电动化、智能化、全球化三重复合浪潮中，已卡位核心技术且具备全球运营视野的企业，有望成为资本长期配置的优质标的，当前正是布局这一主线的关键窗口期。

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