$道明光学(SZ002632)$ $福蓉科技(SH603327)$ $平潭发展(SZ000592)$ 今天凌晨思考了很多分析了很多，思考最多的便是 从第一性原理出发思考 ai 手机的价值所在
1. 字节亲自下场背书 此前字节靠着抖音的端口给自己的大模型输入流量，豆包从默默无闻到人尽皆知；字节的每一个步骤都是符合他的战略部署的，他不自己做手机而是跟手机厂合作 ai 手机，这一点活生生的华为跟小康股份合作一模一样
2.字节跟中兴通讯大厂合作强强联合，光是字节想干行不通，中兴也同意干，两个大佬背书，不要认为自己比这些大公司更聪明，我们只需要站在他们的肩膀上去跟随浪潮就好
3.ai 手机到底是噱头还是货真价实的产品，我认为是货真价实并且是 ai 发展历史上里程碑式的事件。此前我聊过 ai 是催化剂，催化出更 nb 的技术诞生，叠加所有的技术最后都要落实到产品面对消费者身上，ai 手机是目前为止最有想象空间和最有落地预期的产品，自身还附属消费电子属性，换机潮是一定会出现的；就算你不买中兴的手机，如果是苹果华为小米出 ai 手机你会买吗？如果会，那就代表 ai 手机一定不可能被证伪，只需要跳脱字节+中兴的这个独特的例子去思考 ai 手机的整体产业链就好，一定是巨幅的增量
4.利好的产业链是很多的，这里我不细聊，之前的帖子细聊过可以去找找。我只聊我目前看好的也是我知行合一今天买入了的散热材料龙头公司：道明光学，石墨烯散热膜已应用于努比亚等品牌手机，是AI手机散热领域的上市公司龙头 包括福蓉科技也是我看好的主板票今天也成功晋级 16.16成本 20% 仓位
5.广和通今天负反馈、中兴通讯负反馈，资金用脚投票，我认为错杀的概率是很大的
6.今天有很多“利空”出来，类似于豆包 ai 手机不能使用 wx，wx 强制手机关机之类等等。我认为这个根本就不是利空，此前聊过手机厂商和 ai 厂商本身就需要一个平衡点，权限的问题，这点交给他们就好，我们去担心啥？科学家如果研究东西研究科技要去思考一些伦理和道德问题，那么科技只会停滞不前，科学家就研究科技，剩余的交给其他家们
7.道明光学今天死亡换手率五板，福蓉科技也三板助攻，能走到哪只能一步步看，我只能说我愿意为我的认知买单，我认为 ai 手机是巨大的产业发展，目前是被错杀的，如果我错了我自然会亏钱，如果我对了我自然会赚钱，没啥好争论的，做好自己的交易
8.今天我的海峡板块也回撤严重，晚上复盘海峡，先打个定心剂，海峡板块没问题