东芯之后，国产替代关注什么？

我们说nv链行情的走势，从nv主链nv补涨最近到了国产算力替代，上一次专文单独说的东芯股份，已经涨了很多，而大家其实不知道，东芯不是个例，它背后砺算代表的，是国产替代的浪潮。

因此8月1号东芯跌了11%后我在圈子里发帖再call东芯逻辑未完给予大家信心，同时call科德教育补涨逻辑，后面科德磕磕绊绊直到这两天才实现突破。

很多时候我知道市场个股的逻辑，但我也不知道市场精准何时去做，只能先把逻辑说出来，而当前市场国产算力替代逻辑越发清晰。

比如收购恒阳数据的致尚科技，俨然成为了国产dpu的代表，大家可能会想起当初dpu左江，大涨后一地鸡毛，但是别忘了，左江彼时可是连板，即使一地鸡毛，也是趋势结束之后，这方面来说，致尚还有空间，判断趋势结束撤离即可，这本身就是成长股的预期博弈魅力。

除此之外，国产算力替代仍有很多方向，比如国产cpu替代，国产交换芯片替代，国产gpu替代，国产光刻机替代，国产集群替代等等。

当然大家可能想知道空间和这些芯片或者设备定位，篇幅原因简单讲一下，大家也可以看完搜索一下相关资料。

dpu本质上也是算力芯片的一种，不同于gpu和cpu，dpu主要处理集群计算，算是gpu和cpu的一种优化补充，不能单独做算力，所以这方面反而不如tpu,tpu在推理方面要更强，当然推理芯片不止tpu，或者tpu更好的理解是给推理和训练加速，某种程度来说寒武纪(asic)，华为昇腾(npu)，砥算(gpu)都可以算推理芯片，只是侧重方向不同。

那为什么致尚科技比科德教育涨幅更大？那是因为致尚参股的恒扬的dpu已经盈利了，甚至比当年左江逻辑更好，且几乎准备全资收购，恒扬客户阿里华为等巨头，技术方面市场认可。科德的话首先占中昊也才6%，同时中昊的tpu目前和谷歌差距不小，至少短期很难实现较好的业绩，市场没那么认可。因此这才是两只个股表现迥异的原因。

如果说给股票估值看各位理解，那么起码这些基础知识大家完全可以公开搜索查到，所以并不是多么难的事情。更多独家逻辑分享关注同名隔壁号。

国产算力这一块，替代艰难但是二级市场给予的热情和估值很高，因为科技历来都不缺想象力，所以后续大家可以关注一下国产算力替代nv的方向，包括nv那边今天也有个股错杀，绝对的好机会，人工智能和机器人低空，都是逢跌大胆干，可控核聚变和雅下左侧埋伏，大概率已过低点，需要时间盘整，创新药继续等调整完毕再说，不急。