$莱美药业(SZ300006)$ $舒泰神(SZ300204)$ $XD两面针(SH600249)$
拉黑那个傻子，是为了更好聚焦我们的主题。
2024年，之所以没有全仓拿苏泰神，是因为在莱美与苏泰神之间做了比较。
创新药实际是比研发管线，但与研发科学家不同的是，企业老大比的是眼光，老实说，苏泰神几个热门项目，基础研发没啥大投入，基础研发投入大的是新冠管线几乎满盘皆输，还有就是没有眉目的乙肝项目。血管炎，呼吸窘迫症与0601都是博对方向，坚持临床试验，坚持临床试验进度领先。
当时不敢全仓苏泰神，就是苏泰神那时几乎耗尽的现金流。怕退市！
而这个在莱美不存在，莱美🈶7亿现金，每年还有近一亿的经营性现金流加入。而管线，明牌是纳米炭铁，康赛德的树突细免疫抗癌开发平台。暗牌是，广西阿格莱雅与REPLICOR乙肝药物。
所以从持久战角度看，莱美经抗！
当然从性价比，市值/资产角度看，4月份苏泰神是大于2：1，莱美是1.5左右.
因此采取策略是两个各一半。
当然，苏泰神领先一步，很快搞了近10倍。
那么我们需要考虑的是莱美有没有十倍空间？！
今天股票市场创出10年多个历史新指标。成交量近3万亿，指数接近10年新高，总市值超过100万亿，接近GDP总量。
这些指标的突破，意味着10年来，中国各界对于股票市场的认知产生重大变化。
不仅仅是小散在算，自己股票不涨，别人股票大涨意味着什么？不仅小散在算买对了创新药赛道，自己股票涨幅低于别人意味着什么？
国企老大，民企老大都会在这个历史潮流下审视自己资产结构，考虑自身资产布局。
值得注意的是，历年牛短熊长的短暂牛市期，大量资本为了获得快速增值，都通过借壳上市方式，粗暴，快速地调整自身资产结构。
而本届村委会已经放言，IPO口子不会松，那么大量希望快速增值场外资产只有借壳一条路好走。这使得买壳者只会原来越多，出价越来越高。毕竟在经济低迷期获得资本加持，在经济恢复期，将领先N个身位！
而作为广西而言，化债，引资是当下头等大事，靠变卖存量非上市资产，靠融资偿债，猴年马月，靠难得一见的股市泡沫化债，则是千载难逢的机遇，如果这个也看不懂，那么广西高配首都来的一把手就没有任何意义。
因此，广西国资，广投，一定要把莱美这张牌打好，这是不需要质疑的。
作为邱而言，已经熬过了三年创新药低谷期，看着和自己类似的公司估值都鸡犬升天，自己还在质押的风险之中惆怅，他甘心吗？！
想清楚了这几个点，那么“好饭不怕晚”是基本的策略。
那么10倍的莱美需要讲哪些故事～
1.纳米炭铁的颠覆性治癌效果得以展示
2.后续纳米碳的衍生开发市场拓展
3.康赛德引进境外大厂资本，加大这个新领域的研发，增加管线，推进临床，把这个项目打造成取代CAR-T，CAT-NK的新细胞疗法新高地。
4.REPLICOR项目商业化有望成为最快的引爆点。
5.在整体创新药扭转的背景下，对新理念，新平台讲的故事，资金的认可度将加大，那么广西阿格莱雅的故事可能将是颠覆性的。因为他们的技术储备是基于蛋白组学这个当下最热门的赛道（癌症筛查，分子胶）而且不仅仅国内领先而且国际领先！
可能我们每次睡完觉后的苏醒，都可能迎来莱美的突变！
最后请注意，与我们小散只能别动等待不同的是，大股东是可以有所作为的。只要他们觉得有利可图！