$莱美药业(SZ300006)$
在8月初之前我一直认为已经把莱美的基本面搞得非常清楚了。
但@卡先生胡言乱语 的提示，使得我开始进一步想莱美还有没有我们不知道的燃爆点。
开始认为是广西阿格莱亚，后面是REPLICOR。但这些点似乎都没有能力证明邱的一亿股质押，每年需要支付2000万＋以上利息，合计已经计提了6000万＋的利息的事件是合理的。邱可以说已经穷到连5000股莱美质押股票都会被强制平仓的地步了。那么自2022年以来已经很少时间能站上5元（邱的质押成本价）的莱美股价，邱凭什么还要坚持，他这样坚持只会使得自己负债更多，偿付能力更差。那么让他坚持的理由是什么！
聚焦了纳米炭铁1期试验，实际感觉纳米炭铁如果成药那么至少是个亮点，而看到了联合用药2期计划实施，则感觉邱（莱美）似乎要搞点大事。开始聚焦羸瑞。
实际赢瑞网站披露的信息比莱美官网都要全面，只是很多人看不出其中的奥秘
如，YR-346说是利用多组学开发的靶点，那么多组学是什么？就是基因组，蛋白组，代谢组～～开发药物。注意有个蛋白组学。阿格莱亚专长是什么？蛋白组学吧！阿格莱雅奥秘最后谈。
所以针对GPX4这个最有希望的靶点，自然要用蛋白降解PROTAC技术。
再比如YR-G346衍生化合物274/591在代谢及肿瘤穿透方向获得比其他化合物具备优势。什么意思，自然是这两个化合物是多功能复合化合物，化合物一部分负责靶向肿瘤GPX4，一部分负责降解，一部分负责特异性保护其他器官的GPX4。
目前已知的，可以激活肿瘤铁死亡的路线有4个，羸瑞搞了3个，其占据铁死亡龙头研发梯队的决心与潜力是不容置疑的。
这时想想，羸瑞研发17人，大部分专业在纳米碳，居然能把铁死亡所有潜力药物研发路线都布局，并基本完成分子毒理实验。他咋这么能呢？
显然后面有广西阿格莱雅。
那么阿格莱雅究竟为何不走向前台？
一个事实需要注意，那就是，今后解决PD-1耐药的最有希望的路径就是铁死亡，而希望靶点就是GPX4，那么为啥这个靶点全球研究管线极少，研究出来的先导分子，一双手指头都数得过来！为什么？缺钱？自然不是，是缺技术，没人搞得来！
这时又想到了那四个美国科学院院士，他们是组蛋白的一线大拿，他们搞不来，谁搞得出来？
但为什么他们不紧密地参与？
我突然想到了那个美丽国的那个床。
好，我想就说到这里吧，大家都懂！
由此，羸瑞说她们筛出来了6个关键化合物，我们就配合羸瑞，统一口径，自主研发！了6个先导化合物，与阿格莱雅无关。
好，到这里可以认为赢瑞铁死亡产品梯度与策略是
1.纳米碳铁聚焦有效的肉瘤，尽快成药
2，联合用药，尽快解决晚期癌症耐药问题
3登顶计划，GPX4的6个候选分子，进入1期。
按周末国常会的意见，这六个分子符合1.国际前沿2解决临床痛点，需要大力支持。要尽快看成果。那么这六个化合物研发，要钱有钱，要政策有政策。
那么，四周环绕一下，能拿出这样6个分子的全国全球BIOTECH有几家。国内有几家。
注意铁死亡与PD-1已知是互为解锁耐药关系，就是PD-1耐药，铁死亡可救，铁死亡耐药，PD-1救，两个合在一起，可能会效果炸裂。PD-1啥体量，数百亿美元/年。
所以邱不是个拖油瓶，莱美不是块臭肉！
接下来，聚焦如何转让没有动静。
1.纳米碳铁完成2期，莱美市值应该在100亿，2完成联合用药2期，则是300亿。GPX4任何一个分子完成一期，证明无毒，则莱美自然估值可以到500亿！
这样的态势我都看懂了，莱美几个转让利益方不懂吗？
中恒广投自然希望转让价格反映上述潜力靶点成功的因素与预期。而购买者自然希望不要反映潜力成功的因素与预期。我觉得邱现在已经无所谓了，越接近纳米炭铁2期揭盲，莱美估值将更客观，反正是买卖者的价格博弈。而他坚持一点，剩余1亿股一股都不能卖，质押担保继续，利息高低无所谓！
因为纳米碳铁领军的唐博士和美国四个院士实际都在看资本（原股东（中恒广投）或者新接盘的新股东）是怎么对邱的，他们就会怎么对他们？你说，资本不管哪个股东，会对邱不好吗？特别在这个巨大成就突破临界点的前夜。
感觉中恒广投做了两手准备1.答应给莱美团队股权激励.2将利穗GP，部分LP收回，深度与邱捆绑。
如果新进买入者出高价，高得可以交代了，则转让！不然，留着吧。
超级，好玩的局！
重要提示
后续本人将根据莱美或有公开信息分析预测莱美变革进度！但有评论者有提及股价，冷嘲热讽的，含沙射影的。装逼的，一律拉黑。请别自找没趣。