【一句话】

AI 集群规模爆炸，传统电交换瓶颈凸显，全光交换（OCS）凭借“零光电转换”优势成为谷歌、Meta、微软下一代标配；MEMS 方案率先放量，国内上游准直器、MEMS、整机代工三环节直接受益。

──────────────────

1 技术原理与优势

- OCS = Optical Circuit Switch，光层直接路由，无 O/E/O 转换 → 时延↓50%、功耗↓30%、运营成本↓40%。

- 适用场景：AI 训练/推理集群内部 1000+GPU 超大规模互连、网络拓扑动态重构。

2 海外需求节奏

| 客户 | 部署现状 | 2026E 需求 | 带动规模 |

| 谷歌 | TPU v4 已用 2.3 万台 OCS | 继续扩 TPU v5/6 | ≥3 万台 |

| Meta | MEMS 光开关核心层试点 | 大规模复制 | ≥1 万台 |

| 微软 | Azure