【一句话先给结论】

“特斯拉人形机器人订单从1万跳到3万，量产倒计时，A股‘T链’六小龙最吃香，四季度炒情绪→明年炒业绩，先上车再择股。”

【三层逻辑，一层比一层细】

1) 故事层：马斯克亲口说Gen3设计马上锁死，明年量产；市场传闻商务沟通已3万台，等于把“0→1”直接干成“1→10”，情绪瞬间点燃。

2) 产业层：机器人=电动车2012年，产业链刚画饼，但“关节+丝杠+传感器”三大件技术锁定，谁先送样谁锁单，赢家通吃。

3) 估值层：500万台终局×单台15万成本=7.5万亿市场，炒到1%就是7500亿，核心配套商给30倍PS，随便拍都是万亿市值胚子。

【一张图记住“T链六小龙”】

① 关节总成：三花智控＞拓普集团（市值大，稳）；② 丝杠：五洲新春（唯一量产，周产500→1000）；③ 传感器：汉威科技（电子皮肤）、安培龙（六维力，30cm弹性）；④ 电机：德昌电机；⑤ 补位：均胜电子（算力域控150亿新单）、双环传动（拿到特斯拉代码）。

【实操建议，就三句话】

1) 短线（Q4）：盯情绪龙头，五洲新春+汉威科技盘子小，涨停基因足，回调5日线低吸。

2) 中线（2025H1）：等特斯拉供应链名单落地，押“确定拿单”的白马，三花+拓普组合配置，跌10%就加。

3) 风控：没出正式订单前都是炒故事，单票仓位别过20%，跌破20日线无脑减半。$五洲新春(SH603667)$ $长盈精密(SZ300115)$