$中控技术(SH688777)$ 之前公司受产业链周期影响比较大，但AI确实改变了一切，中控已成为持续成长的公司，成为一个粘性极高及护城河越来越高的AI生态闭环公司。这种粘性，比A股的同花顺商业模式更为粘性，因为对于客户而言，替换成本代价太大。另外一点，AI重塑流程工业，又不断刺激了新的流程工业资本投资，加上国策之下的硬软件“应替尽替”，实际上，AI又驱动了中控传统业务的增长。今年AI平台业务预计500%的增长至10亿+，这个500%的增长看上去没有$智谱(02513)$ 的几十倍的炸裂，但对于中控技术而言，客户一旦用了，几乎是年年必用，必然越用越多。另外一个，中控的竞争格局极好，空间极大。

$阳光电源(SZ300274)$的周期性及地缘性政治风险 确实很难把控，Q4暴雷市场也是很难预计，竞争也不断加剧，比亚迪PCS今年将大突破，比亚迪系统级储能去年竟然高达60GWH,全球第一（按比亚迪的定义，应该是指全栈式自研系统级别储能），阳光电源海外又多了一个非常强劲的对手。