随便说说

1，水煮驴皮这几天拉开了下跌的架势，不过融资越跌越买，挺有意思。驴皮的市场信心主要来自于股权激励和百分之百分红，现在对应20亿以后的收入只有15倍，而且每年百分之百的现金回报，无论如何这价格也是很有吸引力的。但是为啥还是这个鬼样子。我估计可能跟程总在今年一季度离开时候，压了压货有点关系。一般来说上司升职压的货，后任心里苦也得含泪接住。这个事我在当年的长安汽车见到过，长安汽车有一年业绩好的不得了，但是就是不断的跌。上司如果出了事或者退休的，后任一般会把锅都甩到前任身上，比如2020年的驴皮，以及现在的碗豆，我估计碗豆四季度大概率还挺惨，跟去年四季度持平吧，所有该花的钱一样也不少。

2，从人性的角度，买驴皮和买碗豆估计都应该在明年春年报前后比较好，不过我对碗豆现在的价格还是蛮喜欢的，所以基本就是有钱就买。从白酒行业规律角度，今年三季报大家都差，同时高梁开始为了完成任务玩命压非标，导致大家更差（尤其是杂粮），然后四季度面临一个定明年任务的问题。估计除了高梁的任务会参考省GDP，其他白酒明年的任务都会非常低。整体市场估值会有一个更低的可能性。