关于军工板块的看法

军工板块有个弊端，就是信息不透明，你看不到它具体什么型号、卖给了谁，同时定价也基本没有议价权，尤其军队装备改革之后，价格战更加激烈，因此这两年军工板块的业绩大多出现了下滑。我21年就主要做了军工板块的投资，做得不错，我认为有几个要点：

一是板块的突然性。军工板块在机构资金的配置里一直都是相对较低的，这就造成了一直以来军工都被突然的消息带动，会呈现出大多数时间静静躺着，突然一两周直线拉升，每年一定会有那么一个月是非常迅猛的。因此军工板块在此之前基本都是平躺，或者等拉升的当天快速入场，然后打一枪就走，持续性较弱，因此被很多老股民戏称为渣男；当前世界不够安稳，刺激的信息越来越多，这种突然性也会越来越多，一年一次变成一年两次、三次，因此低位埋伏越来越变得划算；

二是科技含量的扩散，这点最早是中航沈飞和洪都航空，前两年是中航成飞上市一步步掀起的，我们的军工有个传统是装备一代、成熟一代、研发一代，真正的大杀器是不可能上市的，但随着大杀器越来越高端，稍微低端的就可以慢慢走向上市了。昨天大家应该都看到了，展出的武器很多军事博主都不知道该说什么，那换言之，我们熟悉的很多武器都已经算是相对落后好几代了，那这些武器上市也没什么不可能。成飞是23年1月上市的，两年多过去了，新的导弹无人机应该有上市的需求，筹集资金进一步去搞研发，我们接下来几个月应该可以期待一下了，这也是我为什么买$航天晨光(SH600501)$ 的原因，一些过往型号的导弹，这两年列装成主力装备，应该是有机会到资本市场亮亮眼；

三是军民融合，军工板块在15年以前是非常严格的资质准入的，后来随着我们一些民营企业发展越来越好，达到了军用标准，有人戏称钓鱼佬的线都可以用来拦航母了，汽车的喷漆都可以做隐形雷达了，有一些开玩笑的成份，但事实就是民用材料做的越来越好后，用于军工非常有性价比，民转军成为资本市场一段时间的热点；但近几年又呈现出军转民的情况，军用科技在先进程度上毫无疑问领先，最大的问题是怎么在基本保持性能的情况下控制好成本，比如军用无人机转民用，军用雷达、激光转民用，这些军工科技转化做好了可以反过来带动民用行业迅速发展。这也是我为什么买$四创电子(SH600990)$ 的原因，因为低空经济进入到实际落地的加速期，它的雷达就是牛，深度绑定合肥政府，后面会有越来越多订单落地

经过昨天所谓的“利好兑现”，现在军工的盘子洗的算是很干净了，从第一点埋伏来说，很有性价比；从第二点重组上市来说，当下时间窗口也正好；从第三点军民融合来说，新场景正在加速落地。我不喜欢追热点，我就喜欢提前占好位置，等你们来追！