我在AI板块的布局思路

上次安恒信息66块没卖，又吃灰了好多天，主要是和心理预期差太多，就实在舍不得卖，这只股票我认为是ai下半场的核心票

我对ai的认识也是一步步随着研究股票成长起来的，由于我确实不懂技术，所以我主要看官方的表态和业内大佬的发言

第一只ai是$开普云(SH688228)$ ，时间大概是25年5月-8月，主要是垂直大模型，当时我了解到通用大模型发展很迅速，但始终无法解决幻觉的问题，作为搜索来通用是没问题的，但那千分之一、万分之一的出错率，对于实际应用来说就很危险（因为大多数人不知道哪里错了），因此垂直大模型就非常有必要，在专业的知识语库训练下，基本避免出错。现在大热的蚂蚁阿福就是医疗领域的垂直大模型，我试过，准确率和deepseek基本相当，但不会轻易改变自己的看法，很坚定

第二只ai是$三维天地(SZ301159)$ ，时间大概是25年8月-26年1月，主要是数据清洗和数据管理，以及数据交易。我看到官方表态，关于人工智能有三大支柱，算力、算法、数据，只有数据一直没有被炒，因此我提前在数据领域布局。卖飞开普云的主要原因也是看到三维天地的市值更小，底部交易更活跃，卡位更加精准。但实际上数据一直没有大火，我事后反思，也是觉得数据这块主要没有大公司带入，赛道太小了，根本容不下多少资金，自然就没人看得上。三维回落到40块左右的话，我认为仍然有投资价值，后面再看要不要接回来。

第三只ai就是$安恒信息(SH688023)$ 了，从本月开始，主要是ai安全和数据安全。假如今年真的行业应用开始大爆发，数据安全问题一定是最需要优先解决的问题。大多数应用都需要调动底层数据，如果没有对应的数据保护机制，就相当于有一个可以在整个系统底层任意抓取数据的怪物，这稍微出了问题就直接爆炸了。

垂直大模型、数据清洗管理和交易、数据安全，我认为是ai发展里比较重要的分支，但不是主线。这也是我另外一个弊端，总是觉得主线上人太多，思索有没有小路可以走，但小路由于走的人少，往往更难走，而且未必会比老老实实在大路上走得快。个人风格而已，走自己的路，让别人说去吧。