今日建仓逻辑：新强联的国产替代、北摩高科的军工红利、石大胜华的反转底气

今日果断将新强联、北摩高科、石大胜华纳入持仓，绝非跟风追涨，而是精准锚定三大高景气赛道的“确定性机会”——风电轴承的进口替代攻坚期、军工行业的政策催化窗口期、电解液溶剂的周期反转临界点。每只标的都有“数据撑腰+逻辑落地”的硬支撑，供球友参考。

新强联（300850）：风电轴承国产替代“头号玩家”，半年净利暴增5倍的底气在哪？

建仓核心逻辑：高端产品放量+政策托底，进口替代进入“收割期”。这只票上半年用4亿净利润、同比496.6%的增速，彻底撕掉了“周期股”标签，转身成成长确定性极强的硬科技标的。

行业端有两大“王炸”支撑：一是能源装备新政（国能发科技(2025)78号）明确将清洁低碳装备作为新增长点，风电作为核心领域直接受益，机构预测2025-2027年国内装机量年均增速超15%；二是风机价格自2024年10月起修复20%以上，行业从“价格战”转向“盈利修复”，零部件企业最先吃到红利。而风电轴