$中国铝业(02600)$ $神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$
铝大概率被错杀了。
电解铝在中东危机中处于比较有利的地位，如果迟迟不解封，全球将损失4-5%的有效产能，对这种刚需金属来说是很夸张的。如果渐渐缓和，宽松预期渐起，铝也不会差。
基本面来说，下游新能源车、光伏，需求已经在转头向上的趋势中，光储作为核心的替代能源，可能迎来下一轮海外的抢装。
核心标的又到了7-8PE的低估区间，下有底，上不封顶。神火还有煤炭，中铝有氧化铝不怕几内亚折腾，未来持续看好。