又仔细研究了下。判断依据来自于连续几个季度营收和利润的变换，突变的增长很难捕捉，但是持续的增长一定是需求和产能的持续向好。所以对于正常收款的企业，就得看环比情况判断增长。另外，结合公司发的调研报告和互动内容。有5只股票，我认为业绩大幅度向好是非常确定的。
1，鼎通科技。鼎通下半年乃至明年的期待非常好。主要原因有112g224g量产，价格提高毛利率提升明显。且产能端能足够支持，产线转换容易。另外，作为安费诺等的上游，需求端好到爆。此外，还有液冷这个非常大的弹性增量。想象力就是博弈空间。鼎通我认为可以期待200亿。
2，长芯博创。并表长芯盛后，很明显毛利率净利率同行业惊人。这也得以于长飞整体的产业链优势，挣钱能力杠杠的。博创两个令人期待的点，aec目前不明，如果好，是个巨大增长。另外就是收购完全部长芯盛股权，这是必然。
3，和林微纳。和林给英伟达做测试探针。这块虽然行业天花板在，但是能做特别是能做好的也不多。和林在这块的技术上是非常领先，且稳定供货英伟达。毛利率和净利率提升明显。今年业绩肯定会很好。和林股价一直随半导体在走，没有随达链，实际估值至少应该上100亿
4，长光华芯。如果认为光是未来，光芯片和硅光光源是最重要的。我拿不到一手行业数据，但是从公司披露来看，从技术和产品上以及从研发到量产上，长光都不落后源杰，不知道源杰那多出来50%的估值是怎么给的？另外，长光前几天发的互动几乎都相当于发了业绩预告（自问自答的喜剧感）就是这种100%的营收，以及可观利润，以及毛利润提升，都没法唤醒股价，也是醉了。另外，长光做高功率激光器的部件，这个用于做wuqi，就是公司互动说的特殊领域。军工中的几个wuqi股，今年涨的都好。按道理两个叠加一下，给长光200亿以上的估值预期或者炒作预期，不过分。长光，我肯定会死磕到底。
5，思泉新材。思泉做热管理的。散热本质是节能，节能本质还是提升工作效率。一方面我们使劲儿搞光搞并联搞集成不就是为了提升效率，另一方面功率大了能耗和损害就是问题。多大努力提高算力就得多大努力减少消耗。另一方面，思泉从去年接入一个北美大客户的散热产品，综合分析应该是和算力有关。思泉今年业绩大概率还是高增。那么目前50亿市值，确实挺低。