又仔细研究了下。判断依据来自于连续几个季度营收和利润的变换，突变的增长很难捕捉，但是持续的增长一定是需求和产能的持续向好。所以对于正常收款的企业，就得看环比情况判断增长。另外，结合公司发的调研报告和互动内容。有5只股票，我认为业绩大幅度向好是非常确定的。
1，鼎通科技。鼎通下半年乃至明年的期待非常好。主要原因有112g224g量产，价格提高毛利率提升明显。且产能端能足够支持，产线转换容易。另外，作为安费诺等的上游，需求端好到爆。此外，还有液冷这个非常大的弹性增量。想象力就是博弈空间。鼎通我认为可以期待200亿。
2，长芯博创。并表长芯盛后，很明显毛利率净利率同行业惊人。这也得以于长飞整体的产业链优势，挣钱能力杠杠的。博创两个令人期待的点，aec目前不明，如果好，是个巨大增长。另外就是收购完全部长芯盛股权，这是必然。
3，和林微纳。和林给英伟达做测试探针。这块虽然行业天花板在，但是能做特别是能做