$长光华芯(SH688048)$
长光今天的调整非常健康，调整不在于跌多跌少，在于目的本身。从甲骨文上次爆出夸张的未来业绩指引，就引得非常多关于算力将要过剩，以及几个巨头来回画饼的怀疑论。AI需求是否将长期大幅度增长，我认为是必然的，不论在生活中还是在生产工作中，人类对AI的使用，只是刚刚开始。甲骨文盘后暴跌，以及其股价这段时间的下跌，正是强化了很多持怀疑论者的判断，不过另一方面看，之所以能引来怀疑，也是今年无论美股还是a股，算力方面的夸张涨幅。就在怀疑分歧中，光模块特别是光芯片还是完成这一小段的强势上涨。关于未来只有相信和趁早相信的情况，相信的钱买入了，很难在吐出去，不相信的人，只能越往后再更高的价格上买回来。明年资本市场的基调仍然是货币宽松，这原则上理解为外面可用可买的钱多。另外，很多问题也得站在g2的背景下看，科技创新也好，科技较量也好，上面应该是看到了资本市场的作用，既然自上而下来行动，我们作为小散，自然应该更有觉悟一些，就是买买买今天完成调仓，终于舒服一些，把杰普特换成联特科技。目前三只光一只液冷。继续allin ai