同源康医药的3个认知差，10倍股雏形已现
一、同源康医药有3个认知差
1、市场认为TY-9591只是个氘代产品，取巧而已。【错误认知】
实际上同源康对产品有深刻的理解，还有很多其他的管线，不只是氘代。
2、市场认为TY-9591从博济买过来的，只有中国权益，没有海外权益。【错误认知】
实际上同源康司已经开展了TY-9591EGFR 突变非小细胞肺癌脑转移适应症，适应症是全球权益。
3、市场认为TY-9591产品毒性较高。【错误认知】
TY-9591适应症是肿瘤，肿瘤患者考虑的是综合的获益，在较高毒性的情况下，获得了更高的疗效，这才是重点。
二、从可比公司的三个视角看，同源康就是几百亿港元的公司
1、可比公司 艾力斯 市值约500亿人民币，折合约550亿港币。而同源康医药才刚刚60亿港元市值，可看10倍空间。
2、同源康医药做到了：跟奥希替尼，头对头比较，显著优效。TY-9591 是全球首个且唯一，单药头对头奥希替尼临床研究中显示出显著优于奥希替尼的药物。
公开信息显示：艾多替尼(160mg，每日一次)对比奥希替尼(80mg，每日一次)。独立影像评估(IRC)结果显示，艾多替尼组和奥希替尼组确认的免疫治疗客观缓解率(iORR)分别为92.8%(103例，95%CI：86.3%,96.8%)和76.1%(86例，95%CI：67.2%,83.6%)，存在明显的统计学差异，P<0.001。艾多替尼片对比奥希替尼的主要研究终点达到了显著优效结果。
3、2024 年 阿斯利康 的奥西替尼全球销售额超过 60 亿美元——仅单品销售额就达到了466亿港元。同源康医药的艾多替尼既然头对头胜过奥希替尼，很明显，想象空间巨大，也是几十亿美金销售额级别、400~500亿港元销售额级别的大单品。
三、驱动节奏
1、ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）。
有关TY-0540片和TY-2699a的临床数据将于今年10月的ESMO上发布。
2、TY-9591产品正式提交资料。
3、TY-9591产品获批。
4、TY-9591进医保。
5、TY-9591销售放量。
6、其他产品的各种进展。
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