$兖矿能源(01171)$ $中煤能源(01898)$

前几年我发过一篇，煤炭是新能源汽车概念的文章，当时引起了很多讨论。今天我提出煤炭是AI算力概念。

根据预测，2028年AI算力将占用10%的电力消耗。而AI算力不会替代别的电力消耗，它一定是增量。

所以我将这10%的电力消耗视为【增加全球10%的电力供应】。

这是什么概念？万亿大水电项目，只能增加我国3%的电力供应。

所以增加全球10%的电力供应，是个不可思议的天文数字！

如果这个预测是对的，到时候电力肯定是不够的。怎么办？烧煤！

烧煤是最简单、快速、灵活的供电方式。到时候煤价涨到2000元我完全不会惊讶。

所以，别看现在的所谓AI概念涨得欢，他们都是AI硬件建设。这些硬件建设好了，没有电就是一堆废铁。他们建设好了，后面就是源源不断地用电，源源不断地烧煤。他们现在业绩越好，以后煤炭的业绩越好！