我的思路一直没有变，冲突最大的受益，从来不是石油，而是石油能源的替代，减少对工业体系的冲击
替代这块，因为石油涨价消耗被迫减少，那么减少的就一定有补上的，石油靠天吃饭，但是替代的煤化工我们产能全球领先，把劣势替换成优势
然后就是对工业尤其是化工的冲击，石油价格上涨直接传导的地方，这逻辑就对应的是甲醇，同样是煤化工的一个环节，刚好伊朗还是甲醇对我们的主要出口国，甲醇是工业的基础原料，对于我们工业克苏鲁来说，我们一个国家消耗比9个国家还多
所以甲醇为首的煤化工是不是从上周一的最弱，到现在的最强？所以我科普的时候一堆人反驳，单现在没有人质疑甲醇的逻辑了吧？
泸天化，单亿市值含甲醇量断档领先，煤头工艺，最受益甲醇涨价。
广汇能源，自有煤炭和油田，煤化工产业头部，国内少数做天然气转口贸易出口欧洲亚洲，直接受益于本次冲突但又不增加任何成本。
以上是基于现在的直接催化选择，但是资源是靠天吃饭的，科技则是人力胜天
氢能源就是对这方面的替代，氢能源是可以生成天然气和甲醇等燃料的，一是直接替代石油作为燃料，而是直接替代传统甲醇和天然气，这2个化工原料是工业基石
所以为什么在科普完甲醇后，我一直在科普氢能源，本质上科普的一直都是替代逻辑
我先选择了中国天楹这个国内唯一工艺路径是绿电制氢气再制甲醇，也是第一个获得海外能源巨头的大额订单的，也是第一批在26年底落地产能开始供货的，你把他理解为新能源时代的阳光电源，宁德时代就好了，技术领先带来的卡位优势在这种万亿赛道，估值太容易给了，所以券商最近疯狂覆盖他
再然后就是这个产业的上游，我知道电解槽啊，气化炉的利润率更高，市场更大，但是我看下来没有谁有先发优势或者绝对领先的，我喜欢做最，所以我退而求其次在次一级找到了压缩机的新锦动力，技术领先，第一个投运，国内第一批氢能制绿色燃料项目中中标金额位列上市公司第一，在中小规模断崖领先形成差异化竞争，27年28年投产的基本都是中小规模用他家的，然后他在石油行业，逻辑也没问题，给三桶油做服务受益于扩产，给中东做服务受益于重建，自己海外有油田，也在海外卖，所以也不受国内油气管控
思路一直没有变，只不过你们总是不去深究