转发:法拉第旋光片物料紧缺加剧，拥有物料保供的公司逻辑在持续加强，主要是Coherent的合作伙伴。因为Coherent和日本Granopt合计占据法拉第旋光片90%以上的份额，且Cohr基本不对外卖隔离器（但接受资源置换），国内获得保供的合作伙伴大幅受益。
去年上次CPO的“主题炒作”到了旋光片整个炒作见顶，这次非常有趣，在暴跌调整后首先从最上游的物料供应开始，成为了这一轮光通信产业大行情的起点。
国内也先看上游，优先级上光芯片最高，这次法拉第旋光片的行情也值得期待（偏情绪，但有业绩标的可选），既有业绩、又有催化，光通信产业大趋势新高行情已经在演绎。
$东田微(SZ301183)$ $福晶科技(SZ002222)$ $新易盛(SZ300502)$