$奥海科技(SZ002993)$ 奥海科技，市值122亿，现金类资产33亿，25年业绩预计6亿，则扣除现金类资产，估值低于15倍PE，看点：1）手机业务从安卓（非三星）扩充到安卓+苹果，市场空间扩大至300亿规模，公司占25%，则可做到75亿以上；2）IOT业务客户全是全球大的互联网消费电子客户，受益ai终端放量；3）汽车类业务，从东风系逐步扩充到广汽，小米，吉利极氪……，未来有望做到40亿以上规模（规划孝感基地30亿规模）；4）服务器电源：25年预计6亿收入，其中ai电源1亿左右，客户包括字节，新华三，超聚变等等，未来至少做到25-30亿规模；5）光伏，储能25年有7亿左右收入，海外储能大爆发，部分公司订单十倍增长，公司未来干上个50亿也有可能；总结一下：公司的未来成长点如此至多，且公司保底收入利润又稳定，还有一大笔现金保底吧，每年还能分红，绝对值得投资！公司的乐观收入240亿之多（手机75+pc10+iot及代工40+汽车40+服务器25+储能50亿）净利率干到10%，则可以看到24-25亿净利润！科技行业发展迅猛，哪天可能又来一个新的增长点，鸿海的发展路径也许是某些公司的缩影和学习典范！