今天说一下捷成股份的逻辑方向

$捷成股份(SZ300182)$ $上海电影(SH601595)$

周末发了好多关于《浪浪山》的帖子，其实《浪》的结果一眼就能看到底。不可能复刻《哪吒2》的光线传媒走势，当时光线传媒我也是天天看天天犹豫天天不敢买；上海电影我都不用犹豫，不买。因为《浪》不可能有100亿，没有100亿哪里来的跟风资金。

《浪》带来的是ip的崛起，和社会热度的传播，这对于捷成股份有利，至于捷成股份陶瓷的《浪》玩偶能卖多少？？我不期待。

目前市场大的主线一是机器人，二是AI；

机器人真的没法选了，我只看一个福大股份，目前还没跌到位，东方电热也收购机器人，但是目前没量，动不了，其他没法下手了。

AI已从硬件往软件上转了，所以关于算力、液冷、光通信……，一切与ai硬件有关的我不碰，重点关注ai应用层面，比如医疗层面的卫宁健康（等业绩报完，等业绩报完），还有就是AI内容生成。捷成股份就是ai内容生成。

捷成股份用AI做了一个《边缘行者》，真shi，我以为捷成股份的技术不行，后来看了几个大厂做的ai短剧，觉得目前就这个水平了，捷成股份做的和他们也差不多。未来通过语料的训练，ai生成肯定是降低人工的最好方式。

既然技术差不多，那看内容。捷成股份的优势就是有庞大的版权语料库，就是片源足够多。这个优势就是可以用ai剪辑一些花絮，做一些知名片子的衍生故事，因为有版权优势。这次捷成股份独家新媒体播放的《哪吒2》增加了3分钟的申公豹的黑化情节，当然这是制片方减好给的，你要想象，也可以ai剪辑各种市场需要的情节，只要有版权授权。

这以后用AI完剧本情节，就是无限量，极低成本了，搞的就是流量，有流量就有米。

捷成股份的大逻辑明白了吗？！